Делимся полезной информацией о том, как увеличить свой доход с помощью пролонгации полисов ОСАГО.
На нашей платформе есть удобный раздел «Пролонгация», где можно быстро и легко продлить полис своему клиенту. Этот раздел станет незаменимым помощником в работе, используй его!
В разделе пролонгации есть перечень договоров, которые нужно продлить. Теперь ты не упустишь ни одного клиента!
Можно заранее побеспокоиться о продлении полисов своих клиентов и первым сообщить им, что пора это сделать. Так можно избавиться от назойливых агентов страховых компаний, которые звонят клиентам первыми и забирают вознаграждение.
Как работать в разделе "Пролонгация"?
Раздел "Пролонгация" находится в левом меню. Заканчивающиеся полисы автоматически появляются в разделе "Пролонгация" за 55 дней до окончания договора. Договоры отображаются в виде карточек, которые можно перетаскивать из одного столбца в другой.
Если в разделе «Пролонгация» есть карточка красного цвета, это значит, что через 5 дней у клиента заканчивается полис.
Можно нажать на карточку, чтобы увидеть данные полиса и посмотреть размер своего вознаграждения. Мы самостоятельно отправляем в страховые компании запрос на расчет полиса и отображаем в карточке уже полученный расчет.
Внести изменения в полис просто! Надо нажать на нужную карточку и провалиться в Договор, после нажать "Редактировать".
Внести изменения в полис просто! Надо нажать на нужную карточку и провалиться в Договор, после нажать "Редактировать".
После внесения изменений в Договор, отправляем полис на расчет. Для расчета вознаграждения и стоимости полиса, мы сначала отправляем данные в текущую страховую компанию. Если страховая не одобряет, то мы предлагаем расчет от других страховых компаний. Далее выбираем подходящее предложение и копируем ссылку на оплату, чтобы отправить клиенту.
Перетаскиваем карточку мышкой в колонку "В работе", когда отправили ссылку. Это необязательно, но так удобнее. Как только клиент оплатит полис, карточка автоматически упадет в колонку "Оплачено".
Договоры в статусе "Просрочен" или "Отказ" все еще можно оформить. Сюда карточки автоматически попадают, если истек срок ОСАГО, но договор не был продлен. Но считаться они уже будут новым договором и не попадут под программу пролонгации.
Перетаскиваем карточку мышкой в колонку "В работе", когда отправили ссылку. Это необязательно, но так удобнее. Как только клиент оплатит полис, карточка автоматически упадет в колонку "Оплачено".
Договоры в статусе "Просрочен" или "Отказ" все еще можно оформить. Сюда карточки автоматически попадают, если истек срок ОСАГО, но договор не был продлен. Но считаться они уже будут новым договором и не попадут под программу пролонгации.
Лучше оформлять полисы заранее и напоминать клиенту самостоятельно! Это важно, потому что страховые компании сами прозванивают клиентов, надо быть первым!
А еще важно, чтобы не было разрыва по срокам страхования, а то можно получить отказ от страховых компаний. Мы сделали полностью пролонгацию, останется только оформить полис. Мы сами собрали и рассчитали все необходимые данные!
Почему карточки отличаются?
Если на карточке посчитан бонус
Предыдущая страховая компания готова продлить договор на будущий год. Ссылка на оплату уже сформирована, просто отправь ее клиенту.
Если на карточке написано "Одобрено"
Предыдущая страховая не готова пролонгировать договор, но есть предложения от других компаний. Нажми "Открыть договор" и выбери подходящее.
Если на карточке ничего не написано
Ни одна страховая компания не готова пролонгировать полис. Не беда! Открой договор и вернись на этап расчета. Попробуй поменять дату договора, убрать аварийных водителей, проверь номер телефона страхователя. Обратись к своему менеджеру, чтобы узнать больше о проходимости.