При входе в личный кабинет сразу видно, сколько договоров требуют продления и сколько ты можешь заработать, если клиенты пролонгируют свои полисы.
Чтобы перейти к календарю, нажми на кнопку в баннере или в левом меню выбери раздел “Пролонгация”.
Карточки клиентов удобно расположены по принципу Kanban-доски, чтобы не запутаться, какой полис предстоит пролонгировать, а какой уже успешно закрыт. В столбце Запланировано автоматически формируются договоры, срок действия которых заканчивается через 55 дней. Полис формируется на основе прежних данных с актуальным предложением от той же страховой компании. Ссылку на оплату можно отправить клиенту прямо из карточки! Не нужно совершать лишних действий.
Пока запущена бета-версия раздела, поэтому если договор не получил одобрение от той же страховой, текст на карточке сообщит, что договор не одобрен. А это не совсем так! Открой карточку, перейди по ссылке Открыть / Редактировать договор и увидишь предложения от других страховых. Это лишь временное неудобство, скоро мы доработаем этот раздел!
Когда отправляешь ссылки на оплату клиентам, рекомендуем перетаскивать карточку в столбец В работе по принципу drag&drop. Это поможет тебе структурировать работу и не запутаться в договорах.
Как только полис будет оплачен клиентом, он автоматически переместится в графу Оплачен.
Если предыдущая страховая не одобрила, можно выбрать другую компанию, но обычно такого не случается и процент одобрения по пролонгациям достигает 90%. Предложения других страховых отобразятся здесь же.
Если по какой-то причине срок пролонгации полиса был все-таки упущен, карточка автоматически переместится в Просрочен. Такие полисы тоже можно оформить, но они уже не будут считаться пролонгацией. Подробно о сроках и условиях пролонгации мы рассказывали в недавней статье.
Если требуется найти конкретный договор, ищи по фамилии и имени клиента или по номеру авто. Можно выбирать нужный временной период.
Не упусти свою возможность заработать повышенное вознаграждение за продление!