По мере наращивания клиентской базы количество договоров рано или поздно переваливает за сотню. Чтобы найти нужный договор, нужно либо иметь кучу свободного времени и любить колесико мыши, либо уметь пользоваться фильтрами. На платформе договоры имеют разные статусы в зависимости от того, на какой стадии оформления они находятся.
Про статусы
Черновик – заполняем данные для расчета, после чего нажимаем кнопку “Оформить”. Именно в этот момент договор сохраняется в системе.Одобрен / Отклонен (Выбор СК) – договор переходит в статус “Одобрен”, если есть хотя бы одно предложение страховой и “Отклонен”, если пришел отказ по всем компаниям.
Что делать, если нужно внести изменения в данных? Опечатка, смена даты, может быть что угодно. Кстати, это влияет на шанс одобрения! На этапе выбора страховой еще можно вернуться на этап расчета, но данные будут заблокированы. Чтобы внести правки, нажми “Копировать договор”. Система создаст копию расчета, ты сможешь поменять нужные данные и снова вернуться к выбору компаний.
Сохранен – выбрали страховую компанию, но еще не получили от нее ссылку на оплату. В зависимости от компании ссылка может формироваться от одной минуты до двадцати. Увы, мы никак не можем на это повлиять.
Оплата (предвыпуск) – нажали кнопку “Оплатить”, получили ссылку на оплату и ждем заветного действия от клиента. Подробнее о том, как проходит оплата полиса можно почитать в этой статье. В архиве сохраняется цена и размер бонуса, к оплате можно вернуться в один клик.
Простой способ проверить, оплатил ли клиент – посмотреть статус договора. Если все еще стоит Оплата, то время подсуетиться! Полис еще не оплачен.
Выпущен – страховая компания подтвердила оплату и сформировала полис, который теперь будет храниться в нашей системе. И, конечно, на e-mail придет.
Аннулирован – договор расторгнут и более недействителен.
Что в итоге?
Говорят, грамотная организация пространства – главный путь к успеху. А профессиональное пространство еще большая ответственность.Теперь, зная, на какой стадии оформления остановился, знаешь, как найти нужный договор в Архиве. Не боясь, что что-то “слетит” на середине процесса.
Проверь свои договоры в статусах Одобрен, Сохранен или Оплата. Самое время получить вознаграждение за труды!