Видим активную тенденцию страховых компаний за несколько недель уведомлять страхователей о пролонгации. Мало кто продлевает договор за месяц и более, но страховщики не дремлют. Для агентов это чревато потерей вознаграждения, так как клиенты самостоятельно пролонгируют ОСАГО в страховой компании.
Заканчивающиеся полисы автоматически появляются в разделе Пролонгация за 55 дней до окончания договора. Договоры отображаются в виде карточек, которые можно перетаскивать из одного статуса в другой по принципу drag&drop. Даже если договор просрочен, его все еще можно оформить. Но мы призываем не упускать выгоду и продлевать их заранее.
Что нужно сделать:
🔸 Зайти в раздел Пролонгация (левое меню);
🔸 Открыть карточку договора:
- Если на карточке посчитан бонус, нажми “Открыть договор”. Не обновляй ссылку, иначе получишь ошибку. Знаем-знаем, уже чиним :) Вместо этого вернись на этап расчета. Нажми “Редактировать договор”. Далее по порядку, как обычно.
- Во всех остальных случаях нажми “Открыть договор” и попадешь на Выбор СК. Нажми внизу кнопку “Обновить” независимо от результатов расчета. Далее переходи к оформлению.
🔸Как только клиент оплатит полис, карточка автоматически упадет в колонку Оплачено.
Пролонгация гораздо выгоднее нового договора! Клиент получает скидку, а агент повышенное вознаграждение.
Продлевай ОСАГО заранее. Не упускай клиентов!